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      閱讀新聞
      [ 來自:不詳  閱讀:   時間:2013.04.10 ]
      2013年2季度機械行業投資策略:強周期行業復蘇不及預期
      機械行業呈弱復蘇態勢。據機械工業聯合會數據,2013年前2月,全國機械工業累計銷售產值為2.58萬億元,同比增長13.3%,增速同比上升1.2個百分點,較20112年全年上升約0.8個百分點。2013年前2個月的數據顯示,機械行業延續了2012年下半年的弱復蘇趨勢,考慮到新一輪樓市調控和保障房開工量是滑將使經濟復蘇路徑復雜化,我們預計機械行業2013年2季度將延續弱復蘇趨勢,全年行業收入增速在15%左右,將略高于2012年的10%左右的增速。
      強周期行業復蘇遠不及預期。據機械工業聯合會數據,工程機械2013年前2個月的銷售產值為636.96億元,同比增長-12.59%,增速較2012年下滑約14個百分點;國內機床工具行業銷售產值為1107.23億元,同比增長11.34%,增速較2012年回落約1個百分點;國內重礦機械行業銷售產值為1351.76億元,同比增長9.73%。整體來看,強周期行業前2個月的復蘇遠不及預期,預計未來3-6個月強周期行業的復蘇仍將步履艱難。上海宏東油泵專業制造銷售自吸油泵、保溫油泵、齒輪油泵、導熱油泵、熱油泵、高溫油泵、自吸滑板泵、高溫齒輪油泵。
      電力設備亮點減少。據機械工業聯合會數據,2013年前2個月國內電工電器行業銷售產值為0.61萬億元,同比增長11.79%。據中電聯數據,2013年前2月,國內電源建設完成投資385億元,同比增長-14.5%,電網建設完成投資329億元,同比增長43.7%。主要產品變壓器前2月產量1.87億千伏安,同比增長3.93%。110千伏以上的高壓開關設備產量9.14萬臺,同比增長-8.17%。電力設備整體亮點減少,2013年隨著國內經濟復蘇,我們預計電工電氣行業整體也將呈復蘇之勢。
      鐵道部撤銷影響短期鐵路投資。2012年下半年以來鐵路投資的快速恢復成為推動經濟弱復蘇的因素之一,但兩會后鐵路部的撤銷我們預計將對短期鐵路投資產生不利影響,未來鐵路建設年投資額預計維持在5000億-6000億之間。地鐵方面,2012年投資總額估計在2600億左右,2013年,預計在2800億元-2900億元之間。
      行業評級與風險。盡管這兩年來我們對經濟轉型已有充分的思想準備,但經濟轉型的艱難程度和持續時間之久仍遠遠超出我們的預期,未來我們仍將在這艱難轉型的大背景下努力尋找那些具有活力的新領域和具備持續增長能力和增長空間的公司,比如富瑞特裝、機器人、雪迪龍等。維持行業看好評級,風險在于經濟調整持續的時間超出預期。短期可關注周期行業利空消化后帶來的交易機會。 

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